Топор. 1944

Разведгруппа Одинцова, в составе которой находится Иван Родин, действует в глубоком немецком тылу. Бойцам поручено доставить к линии фронта молодого человека по фамилии Савичев. О его прошлом и причинах, по которым он оказался у партизан, никто не говорит. Когда немцы выходят на след группы, разведчикам приходится отказаться от первоначального маршрута и искать другой путь.

После тяжёлого перехода Родин замечает в лагере маленького воришку. Цыганёнок Марко признаётся, что сбежал из госпиталя, где у него и других детей брали кровь. Разведчики находят детей и спасают их, однако вести большую группу к линии фронта слишком опасно. Тогда Родин вспоминает учителя из ближайшего села и предлагает переждать до наступления в местной школе.

Вскоре выясняется, что директор с первых дней войны тайно прячет в школьном подвале несколько цыганских семей. Чтобы немецкие солдаты не интересовались зданием, он изображал лояльность к оккупантам. Одинцов разрешает радисту передать сообщение о спасённых детях и сообщить координаты группы. Тем временем немцы начинают прочёсывать деревню, проверяя дворы, коровники и склады.

Когда оккупанты добираются до школы, директор уверяет их, что внутри всё спокойно. Но детский плач выдаёт тайник. Немцы начинают штурм, и разведчикам приходится одновременно защищать детей, удерживать здание и искать способ передать сведения своим. Каждый неверный шаг может привести врагов к спрятавшимся семьям.