Лес
Шестнадцатилетний Данила тайно наблюдает за Катей, которая вдвое старше его, из старого сруба на краю леса. Его спокойный мир рушится, когда к Кате приходит отец Данилы, пытаясь найти у нее убежище от личных проблем. Отец и сын оказываются втянуты в жесткий конфликт, где соседи делятся на своих и чужих, а презрение к слабым постепенно разрушает привычную жизнь.