Мальчик, собака и клоун
Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, способным на настоящие чудеса. После неожиданной встречи мальчик получает необычный дар, но не успевает понять, как им пользоваться. Оказавшись один в глухом лесу вместе со своей собакой, Эдриан сталкивается с опасностями и пытается найти дорогу домой. Чтобы выбраться из лесной чащи и защитить верного друга, ему придется принять помощь клоуна и впервые самостоятельно применить магические способности.