За час до рассвета

В 1946 году капитан Денис Журавлёв возвращается с фронта и пытается начать мирную жизнь. Вместо спокойной работы он поступает в милицию, где сталкивается с майором Шумейко по прозвищу Сатана. Жёсткий руководитель не терпит возражений и привык добиваться результата любыми средствами, однако именно его методы помогают отделу справляться с опасными преступлениями.

Журавлёв появляется в команде в тот момент, когда город захватывает банда Клеща. Преступники действуют дерзко, а их связи позволяют долго оставаться вне подозрений. Чтобы добраться до главаря, капитан предлагает нестандартную операцию и берётся лично воплотить её в жизнь. Для этого ему приходится использовать фронтовой опыт, выдержку и умение быстро принимать решения.

Расследование постепенно показывает, что преступная сеть гораздо сложнее, чем казалось вначале. Среди тех, кто помогает милиции, могут скрываться сообщники банды, а старые боевые привычки мешают Журавлёву отделить опасность от обычной подозрительности. Пока Шумейко требует немедленного результата, капитан шаг за шагом приближается к Клещу и рискует оказаться в ловушке, где ошибка может стоить жизни.